Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья душа горит джазом, а дни проходят в полупустых клубах за скромным гонораром. Их любовь расцветает в тени чужих успехов, питаемая общими надеждами на лучшее будущее.
Но когда удача наконец улыбается обоим — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижный оркестр, — их мир начинает рушиться. Слава, гастроли и бесконечные съёмки медленно, но верно отдаляют их друг от друга, оставляя лишь горькое послевкусие от былой близости и несбывшихся ожиданий.