Дима Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был предназначен для блестящей, но рискованной карьеры за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонный мир наблюдения за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал, или его ждёт нечто большее, чем рутина слежки.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается охраной высших лиц города, сочетая дисциплину и готовность к действию. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт ответственная миссия — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
