Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, человек строгий, но справедливый, решает дать ребятам шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с товаром. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Балан и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», намерены сорвать сделку и оставить Михалыча ни с чем.
