В 1930-е годы два отчаянных афериста, Чарли и Джонни, задумывают дерзкий план мести могущественному мафиозному боссу Тони Россо, виновному в гибели их лучшего друга. Их афера оказывается поистине гениальной — они выдают себя за голливудских продюсеров, предлагая Россо снять фильм о его же преступной империи, чтобы выманить у того крупную сумму денег.
Их план, полный нелепых ситуаций и импровизаций, неожиданно срабатывает, но финал оказывается ещё абсурднее, чем сама афера. Вместо кровавой развязки мафиози, очарованный миром кино, прощает мошенников и даже вкладывается в их псевдо-проект, а те, сорвав куш, уезжают под аплодисменты, оставив Россо в полной уверенности, что он стал кинозвездой.
